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上海車展觀察:高鎳電池“春意漸濃”

   日期:2021-04-28     瀏覽:20    
核心提示:高鎳電池在中高端電動汽車的配套市場中“春意漸濃”。4月19日,上海車展正式開展。作為今年全球首個A級車展,上海車展成為眾多車

高鎳電池在中高端電動汽車的配套市場中“春意漸濃”。

4月19日,上海車展正式開展。作為今年全球首個A級車展,上海車展成為眾多車企新能源新車的首秀場??梢郧逦乜吹?,從電動化到智能化,從中低端到中高端,新能源汽車已然向傳統燃油車發起多維度的挑戰。

高工鋰電注意到,本次車展上,包括自主品牌、造車新勢力、外資/合資、傳統品牌等車企亮相了近80款新能源車型。據不完全統計,當中43款中高端新能源車型已經搭載或者計劃搭載高鎳電池。

其中,高端外資品牌車企對高鎳電池的接受度最高。在43款高鎳電池車型中,18款來自外資/合資品牌。事實上,從過去兩年的選擇來看,外資品牌對于新能源車型的規劃已經將重點投向高鎳電池。

本次車展上,奔馳攜EQ家族系列全線亮相。繼EQC之后,奔馳本次帶來了EQS純電轎車、EQB純電SUV與EQA純電SUV三款純電新車,全部采用高鎳三元電池。其中EQS的WLTP續航達到770公里。

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同為豪車品牌的寶馬也亮相了iX3豪華純電SUV及iX中大型純電SUV。兩款車型均搭載了高鎳三元電池,續航分別達到500公里和600公里。

此外,包括奧迪、起亞、本田、凱迪拉克、標志、現代、上汽大眾、上汽奧迪、東風日產等外資/合資品牌也在全新中高端新能源車型上秀出了“肌肉”。

即便是搭載了高鎳三元電池,外資品牌車型的續航里程并沒有想象中高,主要是其在系統層級上做了更大的安全冗余。

毫無疑問,外資中高端車型是高鎳電池應用的重要細分領地,不過從車型上市到量產交付的時間軸看,外資中高端車型在國內市場上量還需1-2年。

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傳統車企強勢進發中高端市場。在車展前夕,吉利旗下極氪品牌推出極氪001,北汽旗下極狐品牌攜手華為打造阿爾法s智能化電動車型,牢牢抓住了觀眾的眼球。傳統車企的意圖不難猜測,即希望通過搶占中高端市場高地,在新能源汽車領域快速扳回一成。

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傳統車企選擇切入中高端市場的原因在于,一方面,造車新勢力在中高端車型市場上已經成功淌出了一條道,在市場教育上已經取得一定成果;另一方面,外資豪華汽車品牌也枕戈待旦,準備強攻國內中高端新能源汽車賽道。傳統車企想要對標造車新勢力以及外資豪車品牌,就必須推出更具市場競爭力的產品。

從策略上看,傳統品牌車企紛紛成立旗下高端品牌,推出高端車型。包括吉利旗下極氪品牌推出極氪001,北汽打造極狐阿爾法s,上汽力捧IM智己,東風啟用嵐圖.......

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無論是在智能化水平、電動化性能都對標國際車企和新勢力企業的高端車型,因此其對于電池的選擇也和其直接對標,以高鎳體系為主。

與此同時,以獨立品牌形式立足于市場,面向細分群體,足以體現傳統車企對于新能源市場從定位到戰略的把控與重視。

中長期來看,傳統車企也將成為高鎳三元電池應用的重要增長極。

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造車新勢力在高鎳三元電池上的應用進程已“準備就緒”。本次車展上,包括蔚來、小鵬、哪吒、零跑、極星、高合等也亮相了高鎳三元電池車型。

某種程度上,造車新勢力與特斯拉在市場上已經形成差異化競爭,在特斯拉價格不斷向下探尋下沉市場的同時,蔚來、理想、小鵬等頭部企業依舊偏向于中高端市場的家庭消費群體,差異化競爭核心主要圍繞動力性能、軟件技術、科技功能、自動駕駛算法、創新服務體系等多個維度。

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錨定中高端新能源車型,應用性能更佳的高鎳體系電池也是勢在必行。而為了盡早奪得新能源汽車中高端市場的一席之地,造車新勢力對于高鎳三元電池的應用從去年就已經陸續落子,包括蔚來、哪吒、高合等相繼發布了高鎳三元電池車型。

從中期趨勢看,造車新勢力有望成為國內高鎳三元電池的應用主力之一。

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此外,本次車展上的概念車型如:奔馳VISION AVTR、蔚來EVE、豐田BZ 4X、雷克薩斯LF-Z、上汽名爵Cyberster等,也計劃搭載高鎳三元電池。

車企端新能源中高端車型已經整裝待發,電池端將迎來發展良機。從本次車展高鎳電池款車型電池供應商來看,寧德時代成為絕對的供應主力,合作了包括奔馳、寶馬、奧迪、本田、極氪、極狐、歐拉、蔚來、小鵬、哪吒、零跑、智己、一汽紅旗、上汽大眾等高鎳電池車型。

福特純電SUV MustangMach-E全系列采用的是比亞迪NCM811三元鋰電池;東風嵐圖在部分車型上則選擇了三星SDI的高鎳圓柱電池。

可以肯定的是,寧德時代在高鎳三元電池的安全應用上已經走在市場前列。據悉,今年寧德時代的高鎳電池出貨量將占其三元電池的一半以上,主要來自海外市場的需求起量。

而一旦國內高鎳電池需求起量,擁有成熟技術的電池企業將率先獲益。而高鎳技術的掌握也將拉大電池企業之間的競爭差距。

受海外市場帶動,高鎳三元材料需求顯著增長。3月份,國內高鎳三元材料(含鎳8系、9系)產量顯著提升。行業數據顯示,3月高鎳材料產量約9000噸,在整體三元材料中的占比達到34%,市占率首次超過3成。

受益于高鎳系列正極材料銷量增長,高鎳正極材料龍頭容百科技預計一季度歸母凈利0.9億元-1.2億元,同比增長257%-376%。

容百科技表示,2020年第四季度至今,國際主流車企加速布局高鎳電池技術路線,下游電池廠加大擴產速度,高鎳材料市場需求進一步提升。

目前,容百科技擁有年產4萬噸三元正極材料產能(以高鎳材料為主),今年年底將擴產至12噸,到2025年將擴大至30萬噸以上規模。公司預計今年高鎳材料的出貨量預計在5-6萬噸。

這意味著,僅容百科技一家今年將滿足約29-34GWh高鎳三元電池的需求用量。據了解,容百科技目前合作的動力電池客戶包括寧德時代、SKI、億緯鋰能、蜂巢能源、比亞迪、LG化學等。

值得一提的是,今年以來,國內外材料企業也在加緊部署高鎳三元材料,國際電池、材料企業也開始鎖定高鎳材料長單。

4月21日,容百科技位于韓國忠清北道年產7萬噸高鎳正極材料項目正式開工,一期項目預計2021年底建成,全部項目將于2025年12月建成投產。

4月16日,韓國ECOPRO旗下子公司ECOPRO BM與格林美就動力電池NCA&NCM高鎳前驅體材料供應簽署備忘錄。格林美2021-2023年將向ECOPRO BM供應總量不少于17.6萬噸的高鎳三元前驅體材料。

總結

無論是特斯拉國產model 3 LFP版本帶動,還是以五菱宏光mini為標桿的A00級市場,以及熱銷車型LFP版本的推出,LFP電池仍會是今年國內新能源汽車市場增長的重點。高鎳電池在國內市場增長相對較緩,短期內更大需求主要來自海外。

不過,相比于磷酸鐵鋰及中鎳三元電池,高鎳電池更能滿足消費市場對于新能源汽車在續航里程、用電、成本等方面的綜合訴求,尤其在中高端新能源車市場,高鎳電池更具話語權。

行業人士的判斷是,高鎳電池是未來5年內中高端新能源汽車市場的應用主流,長期要綜合固態電池等新材料電池技術的產業化進展。


 
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